Bruno tiene 9 años y es un pequeño genio; sin embargo las cosas no le van demasiado bien. Se ha educado sólo con su madre, muy acomplejada por su obesidad y con pocos amigo. Su padre, un policía de Nueva York, se fue de casa y vive con otra mujer, haciendo su vida independientemente de Bruno y su madre.
En el colegio, por culpa de su afición a vestirse de la manera más estrafalaria posible, Bruno es el centro de las burlas constantes de sus compañeros. Aún así, Bruno no está dispuesto a cambiar.
En el reparto, junto a la propia MacLaine, encontramos a la nueva figura infantil del cine americano, a Gary Sinise (Forrest Gump), a Kathy Bates (Tomates Verdes Fritos, Misery´ y a Joey Lauren Addams (Persiguiendo a Amy). Debut como directora de la actriz Shirley MacLaine, ganadora del Oscar por La Fuerza del Cariño y nominada en otras cuatro ocasiones.